数据显示，2023上半年中国城市实体药店终端中成药销售规模超过600亿元，12个独家品种霸屏；品牌TOP20中，15个品牌涨逾10%，华润大丰收；19个中药新药冲刺上市，涉及康缘药业、华润医药、国药集团、人福药业等企业。

  随着湖北牵头的29省市中成药集采的落地，以及各地中成药集采的不断推进，中成药在院内市场的竞争格局将面临系列变化，零售市场的地位愈发重要。

  数据显示，近年来中国城市实体药店终端中成药销售规模均超过1000亿元，除了受疫情影响较大的2020年，其余年份均呈正增长态势，2022年其销售额超过1200亿元，2023上半年销售额增速创新高，约达14.2%。

  13个中成药治疗大类中，呼吸系统疾病用药霸主地位难撼。2022年末疫情防控政策调整后，感冒、止咳平喘祛痰、清热解毒等用药需求激增，带动呼吸系统疾病用药增长，2023上半年其销售额增速达26.76%，领跑于其他品类；慢病用药向来是药店的重点类别，消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药的市场份额均超过10%，且销售额增速均超过10%；具有滋补效果的补气补血类用药表现亦不俗，销售额增速达22.79%。

  2023H1中国城市实体药店终端中成药大类格局

  中成药厂家TOP20中，太极集团重庆涪陵制药、东阿阿胶、华润三九医药、北京同仁堂股份同仁堂制药等企业名列前茅，其中太极集团重庆涪陵制药表现亮眼，2023上半年销售额增速达103.09%，排名较2022年有所提升；此外，江西康恩贝中药、京都念慈菴总厂、济川药业集团3家企业的销售额增速均在50%以上。

  02、中成药TOP20洗牌！ “一哥”易主，12个独家品种霸屏

  中成药产品TOP20中，阿胶稳居多年的龙头宝座不保，安宫牛黄丸成功上位，藿香正气口服液位居第三；20个产品中有13个在2023上半年的销售额达5亿元以上，安宫牛黄丸、阿胶、藿香正气口服液、感冒灵颗粒均超10亿。

  注：带*增长率均超过10%，标红为独家品种

  12个中成药为独家品种，包括江西康恩贝中药的肠炎宁片、漳州片仔癀药业的片仔癀、京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊、太极集团的急支糖浆、东阿阿胶的复方阿胶浆、扬子江药业的蓝芩口服液、天士力的复方丹参滴丸等，其中复方阿胶浆（东阿阿胶）、铁皮枫斗颗粒（浙江天皇药业）、云南白药气雾剂（云南白药）、补肺丸（丽彩甘肃西峰制药）在2022年并未跻身产品TOP20。

  15个产品涨逾10%，其中急支糖浆暴涨231.8%，在产品TOP20中的排名较2022年上升7个位次；肠炎宁片、藿香正气口服液均涨超80%，分别较2022年上升6个、2个位次；感冒灵颗粒、小柴胡颗粒、复方阿胶浆均涨超60%。

  中成药品牌TOP20中，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液荣登榜首，较2022年提升2个位次；东阿阿胶的阿胶、华润三九医药的感冒灵颗粒分别位居第二、第三，且销售额均超过10亿元。

  2023H1中国城市实体药店终端中成药品牌TOP20

  注：带*增长率均超过10%

  从企业层面上看，华润医药有4个品牌上榜，分别为阿胶、感冒灵颗粒、健胃消食片及复方阿胶浆，4个品牌均实现正增长；太极集团有2个品牌上榜，分别为藿香正气口服液及急支糖浆，2个品牌销售额增速均超过80%，其中急支糖浆在2022年并未跻身品牌TOP20。

  从销售额变化来看，20个品牌中有18个品牌实现正增长，15个品牌大涨超10%。其中，太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆涨超300%，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、江西康恩贝中药的肠炎宁片均涨超80%；华润三九医药的感冒灵颗粒、京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、东阿阿胶的复方阿胶浆均涨超50%。

  03、康缘、华润、人福...... 19款中药新药冲刺上市

  近年来，国家层面出台系列政策，鼓励中医药发展。在中药研发上，国家药监局一直在健全符合中药特点的审评审批体系，包括改革中药注册分类，对古代经典名方中药复方制剂实施简化审批；引入“人用经验”概念，构建“三结合”审评证据体系；建立完善加快中药上市的审评审批方式，实行优先审评审批、附条件批准、特别审批等。

  数据显示，近年来申报上市的中药新药数量（不含非制剂产品）逐年递增，2019年仅有3款，2020年增加至6款，2021年基本持平，有7款，2022年增加至10款，2023年再创新高，至今已有21款新药报产。

  目前还有19款中药新药的上市申请还在审评审批中，涵盖呼吸系统、神经系统、妇科、五官科、骨骼肌肉系统、消化系统等治疗领域，涉及以岭药业、康恩贝、华润医药、人福、国药集团、华北制药、康缘药业等多家企业，其中华润医药、国药集团、神威药业均有2个及以上的中药新药报产在审。

  目前已申报上市且在审的中药新药

  7个为尚未上市的创新中药，包括以岭药业的辛芪通鼻片、新疆银朵兰药业的比那甫西颗粒、湖北齐进药业/葵花药业的荆门上清丸、卓和药业/亚宝药业的风叶咳喘平口服液、成都华西天然药物/永康制药的拈痛祛风颗粒、浙江惠松制药的刹毒草合剂、华北制药的参乌胶囊。

  10个为古代经典名方中药复方制剂，包括神威药业、武汉康乐药业、华润神鹿药业的芍药甘草颗粒，华润三九（雅安）药业的苓桂术甘汤颗粒，国药德众（佛山）药业、华润三九医药的温经汤颗粒，国药集团广东环球制药的当归调经颗粒（当归补血颗粒）、康缘药业的济川颗粒，神威药业的一贯煎颗粒，海南康茂信医药/国药的桃红四物汤颗粒。

  2个为剂型改良新药，为通化万通药业的万通筋骨巴布膏、浙江康恩贝制药的清喉咽含片。目前国内已上市的万通筋骨制剂主要为万通筋骨片，该产品2022年在中国城市实体药店的销售额超过1.2亿元。